Время становления Китайской республики было переломным периодом. Хуа Минчу, проницательный и добросердечный студент, возвращается в родные края из Японии. По дороге его судьба пересекается с таинственными личностями, обладающими необычайными умениями, что полностью меняет его жизнь. Благодаря магическому свитку, он оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее своей страны.