В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к грандиозной ярмарке, важнейшему торговому событию. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее преступление — убит Нефедьев, самый влиятельный и богатый человек губернии. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже жизнью.