В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым вменяют участие в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, активная участница социальных движений и дочь местного губернатора.
СМИ высказывают критику в адрес властей за предполагаемый произвол. Следственные органы ведут работу с задержанными. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он погружается в общение с ней. История рассказывается через призму допросов и исповедальных бесед, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, старается возобновить их отношения и знакомит его со своей компанией. В компании идут философские дискуссии, поиски самоопределения и легкий флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — все более экстремальными. Вскоре на сцене появляется оружие. Первая кровь проливается словно шутка. Также, как бы в шутку, придумывается игра в "тайное общество" с целью изменить мир, что так привлекает молодежь. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
