Милочка Подольская – талантливый композитор и поэт. Однако ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают музыку всерьез. Под давлением близких Милочка выбирает "правильный" университет и вступает в брак без любви. Шаг за шагом она отказывается от своих истинных желаний и расстается с первой любовью. Несмотря на все трудности и испытания, Милочка продолжает сочинять музыку – только в эти моменты она чувствует себя настоящей. Встреча с опытной опереточной актрисой и певицей Оксаной Тимофеевной меняет взгляд Милочки на саму себя. Она осознает: в любых обстоятельствах важно следовать за своей мечтой. И в итоге все встанет на свои места – любовь вернется, а ее песни услышат во всем мире.