В небольшом и живописном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна: здесь расположен секретный институт, посвященный изучению магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Полная ненависти и жажды мести за своё пленение, она разрывает связи города с внешним миром и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и спасти город. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — в Калязине разгорается ожесточенная схватка за семью, любовь и человеческую сущность.