В глубинах густых лесов стоит старинный город Ллорис, который в былые времена был возведен эльфами. Однако, со временем, люди вытеснили эльфийский народ, и теперь Ллорис управляется жестоким шерифом, который эксплуатирует его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, что ведет жителей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Все, кто осмеливается противостоять, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В воздухе витает дух бунта, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, в надежде на их магическую поддержку. Эльфы, в свою очередь, относятся с недоверием к людям, которых они избегали вот уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир и покой.